ماجرای فیلم روایت‌گر داستان "بایو" خواننده‌ی جَز جوان و مستعدی است که به‌دنبال عشقی ممنوع، باید با تبعیضی بی‌رحمانه از سوی خانواده‌اش، و همچنین بافت نژادپرست حاکم بر ایالات لوییزیانا و جورجیای دهه‌ی چهل آمریکا مبارزه کند و ....

"تس فورد" پنج سال پس از کشته شدن پسرش،تصمیم میگیرد زندگیش را ادامه دهد. اما یک شب عاشقانه با یک سرباز خوش تیپ، زندگی او را وارد هرج و مرج می کند، زیرا جذابیت مرد جوان به یک وسواس ترسناک برای او تبدیل شده است که …